В канун Нового года Сергей отправляет из Москвы в Иркутск своему сыну подарок – железную дорогу. Игрушечный поезд проделывает длинный путь, на котором встречает разных людей и становится свидетелем их историй. «… по железной дороге едет поезд, там в железных вагончиках никого нет...»